January 31, 2018 / 1:54 PM / 8 months ago

PUNTO 2-Cdp prezza lancia bond otto anni da 750 mln euro, MS +103 pb

(aggiorna dopo prezzo)

MILANO, 31 gennaio (Reuters) - Cassa depositi e prestiti ha prezzato un’obbligazione senior unsecured da 750 milioni di euro a scadenza otto anni, a fronte di ordini che alla chiusura dei book ammontano a circa 2,1 miliardi.

L’emissione — dice una nota del gruppo — stacca una cedola annuale di 1,875% ed è stata collocata a 99,845.

Le indicazioni di rendimento sono state anticipate questa mattina da un lead manager impegnato nell’operazione precisando che il titolo sarebbe stato prezzato a 103 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 115 e 120 punti base sopra midswap, poi rivista tra 105 e 110.

L’operazione è gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.

L’emissione odierna arriva dopo due bond collocati da Cdp nel corso del 2017: uno a giugno, a sette anni da un miliardo e uno ‘social’ a novembre a 5 anni da 500 milioni .

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