January 31, 2018 / 11:49 AM / in 4 months

PUNTO 3-Sias prezza bond 10 anni da 550 mln, ordini oltre 1,9 mld - Ifr

(Aggiorna dopo prezzo)

LONDRA/MILANO, 31 gennaio (Reuters) - Sias ha prezzato al reoffer di 98,844 e al rendimento di 1,752% un bond senior secured decennale da 550 milioni di euro, 70 punti base sopra il tasso midswap, a fronte di ordini per oltre 1,9 miliardi alla chiusura dei book.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, precisando che l’emisione stacca una cedola di 1,625%.

L’importo dell’emissione, inizialmente atteso di 500 milioni, è stato successivamente incrementato di 50.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 85 e 90 punti base sopra midswap, poi abbassata tra 70 e 75.

Il bond ha scadenza 8 febbraio 2028.

L’operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit. Altri bookrunner sono Barclays, Bbva, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura e Santander.

Il rating atteso è ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB+’ per Fitch.

La settimana scorsa il Cda della società di gestione autostradale ha autorizzato l’emissione di un’obbligazione senior secured non convertibile da massimi 600 milioni, da effettuare in relazione alle condizioni di mercato entro il 31 luglio. Ne è seguito un roadshow presso investitori su diverse piazze europee, svoltosi tra giovedì 25 e ieri.

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