January 31, 2018 / 9:54 AM / 9 months ago

Acea, verso bond in 2 tranche da 800 mln, tasso fisso e variabile-Ifr

LONDRA/MILANO, 31 gennaio (Reuters) - Acea punta sulle due tranche, a tasso fisso e variabile per un totale di 800 milioni di euro, per l’emissione obbligazionaria senior unsecured in corso di presentazione agli investitori europei.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters nell’ultimo giorno del roadshow tenuto a partire da lunedì scorso dall’utility romana.

Nel dettaglio, Acea valuta al momento una tranche a tasso fisso a 9 anni e mezza (giugno 2027) dell’importo atteso di 500 milioni e una tranche a tasso variabile a 5 anni da 300 milioni.

L’operazione potrebbe concretizzarsi già domani e segue il via libera giunto dal Cda della società all’emissione di una o più obbligazioni per un importo massimo di un miliardo di euro il 15 luglio.

Già inizialmente Acea aveva valutato un bond a tasso fisso di importo benchmark, con scadenza tra 9 e 10 anni, e la possibilità di aggiungere ad esso, in relazione ai riscontri raccolti durante il roadshow, una seconda tranche a tasso variabile a 5 anni, dell’importo atteso di 300 milioni.

L’emittente ha rating Baa2 per Moody’s e BBB+ per Fitch, entrambi con outlook stabile.

Acea è affiancata nel roadshow da Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank e Societe Generale Cib.

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