January 22, 2018 / 9:38 AM / 10 months ago

Pirelli lancia bond 5 anni, importo benchmark, area MS +150 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Pirelli ha lanciato stamane un’obbligazione senior unsecured con scadenza 5 anni, con una prima indicazione di rendimento in area 150 punti base sopra midswap.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il titolo — con scadenza 25 gennaio 2023 — avrà importo benchmark e sarà prezzato in giornata.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento del debito esistente.

Il bond è stato lanciato nell’ambito del programma Emtn di Pirelli, con garanzia di Pirelli Tyre Spa.

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch e Unicredit, affiancate da Imi, Cmz, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho.

La società ha tenuto la settimana scorsa una serie di incontri con investitori finalizzati al lancio del bond, con scadenza inizialmente attesa tra 5 e 7 anni, poi successivamente fissata a 5 anni.

Pirelli, rientrata a Piazza Affari a inizio ottobre, non ha al momento rating.

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