January 18, 2018 / 10:40 AM / 5 months ago

PUNTO 2-Austria prezza nuovo bond 10 anni da 4 mld, rendimento 0,788%

(Aggiorna con pricing e importo)

LONDRA, 18 gennaio (Reuters) - Dopo il Belgio, anche l’Austria ha lanciato tramite un sindacato di banche un nuovo benchmark decennale, emesso per l’importo di 4 miliardi di euro, a fronte di ordini oltre 15,7 miliardi.

Secondo quanto riporta Ifr, servizio di proprietà Thomson Reuters, il titolo con scadenza febbraio 2028 è stato prezzato a reoffer 99,6330, per un rendimento di 0,788%, pari a 18 punti base sotto il tasso del midswap mentre la guidance iniziale era in area 17 pb sotto midswap. Il titolo staccherà una cedola di 0,75%.

L’operazione è stata gestita da Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, NatWest Markets e Raiffeisen Bank.

Il rating del Paese è ‘Aa1’ per Moody’s, ‘AA+’ per S&P e ‘AA+’ per Fitch, tutti con outlook stabile.

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