January 25, 2018 / 9:19 AM / 4 months ago

Acea verso lancio bond 9-10 anni, valuta anche tranche variabile - Lead

    MILANO/LONDRA, 25 gennaio (Reuters) - Si terrà tra lunedì e
mercoledì prossimi, toccando le piazze di Francoforte, Parigi e
Londra, un roadshow di Acea          finalizzato al lancio di
un'emissione obbligazionaria senior unsecured, che potrebbe
essere strutturata anche in due tranche, a tasso fisso e
variabile.
    Lo riferisce a Reuters un lead manager coinvolto, spiegando
che "verosimilmente, se le condizioni di mercato lo
permetteranno" l'operazione potrebbe essere realizzata già
giovedì prossimo, primo febbraio.
    Nei giorni scorsi il Cda dell'utility romana aveva
autorizzato l'emissione di una o più obbligazioni per un importo
massimo di un miliardo di euro, da effettuare entro il 15 luglio
            .
    Il lead manager spiega che al roadshow dovrebbe seguire il
lancio di un bond a tasso fisso di importo benchmark, con
scadenza 9 o 10 anni, cui potrebbe essere aggiunta "a seconda
del riscontro che arriverà dagli investitori" una seconda
tranche a tasso variabile, a 5 anni, dell'importo atteso di 300
milioni.
    Acea sarà affiancata da Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole
Cib, Deutsche Bank e Societe Generale Cib.
    L'emittente ha rating Baa2 per Moody's e BBB+ per Fitch,
entrambi con outlook stabile.
    
     
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