January 16, 2018 / 11:13 AM / in 4 months

PUNTO 4-Banco Bpm colloca covered 7 anni da 750 mln, ordini oltre 1 mld

(Aggiunge dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Banco Bpm ha collocato oggi un covered bond a 7 anni da 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre un miliardo.

Si tratta della seconda emissione dalla nascita del nuovo gruppo bancario un anno fa, dopo il Tier2 da 500 milioni collocato lo scorso settembre.

L’emissione — con scadenza 23 gennaio 2025, cedola 1,00% — è stata prezzata a reoffer 99,792, per un rendimento di 1,031%, corrispondente un premio di 40 punti base sopra il tasso midswap, riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Una prima indicazione era stata fornita stamane a ‘low’ 40 pb poi rivista in area 40 pb.

Il rating atteso è A1 per Moody’s.

L’obbligazione è emessa nell’ambito del programma Bpm Covered Bond 2 dell’istituto e sarà garantita da mutui residenziali italiani di elevata qualità.

Nell’ambito del programma di Qe, oltre che essere acquistabili sul mercato secondario, i covered investment grade come quello odierno vengono normalmente sottoscritti dall’Eurosistema anche sul primario.

Ieri Banco Bpm aveva affidato il mandato di gestire l’emissione a un pool formato da Akros, Credit Agricole Cib, Hsbc, Nomura, Ubs Investment Bank e UniCredit.

Quella collocata oggi è la terza obbligazione garantita che arriva sul mercato obbligazionario italiano da inizio 2018, dopo quelle di Cariparma (a 20 anni da 500 milioni) e Ubi Banca (in due tranche a 6 anni e mezzo e 12 anni) da un miliardo complessivo.

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