January 16, 2018 / 8:37 AM / in a year

Banco Bpm lancia covered bond 7 anni, MS+ 'low' 40 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato stamane un covered bond in euro a 7 anni, scadenza 23 gennaio 2025, che avrà importo benchmark.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento a ‘low’ 40 punti base sopra il tasso midswap.

Il pricing del titolo, con rating atteso A1 per Moody’s, è previsto in giornata.

L’obbligazione verrà emessa nell’ambito del programma Bpm Covered Bond 2 dell’istituto e sarà garantita da mutui residenziali italiani di elevata qualità.

Ieri Banco Bpm aveva affidato il mandato di gestire l’emissione a un pool formato da Akros, Credit Agricole Cib, Hsbc, Nomura, Ubs Investment Bank e UniCredit.

Il titolo è acquistabile dall’Eurosistema, sia sul mercato primario sia sul secondario, nell’ambito del programma di Qe.

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