January 11, 2018 / 9:34 AM / 7 months ago

Unicredit lancia primo bond senior non preferred in Italia, scadenza 2023

MILANO/LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - Unicredit ha lanciato stamane il suo primo bond ‘senior non preferred’, con scadenza 5 anni, il primo in Italia di questa tipologia, appena introdotta dalla legge di Bilancio 2018.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la prima indicazione di rendimento è a ‘high’ 80 punti base sopra midswap; l’importo sarà benchmark, il pricing è atteso in giornata.

I senior non preferred (Snp), che alcuni definiscono anche Tier3, sono una nuova classe di obbligazioni bancarie, di tipo senior ma con rango intermedio tra i subordinati Tier2 e i senior tradizionali (preferred). La loro introduzione — disciplinata su iniziativa Ue — punta a dotare le banche di strumenti ‘cuscinetto’ che facilitino l’assorbimento delle perdite in caso di bail-in o risoluzione, limitando sia i casi di sostegno pubblico sia il coinvolgimento dei piccoli risparmiatori.

L’approvazione recente della legge di Bilancio ha reso completo il quadro normativo e regolamentare per il lancio in Italia di questa nuova categoria di titoli, già in circolazione da oltre un anno in Paesi come Francia, Spagna, Belgio e Olanda.

Unicredit — l’unica banca di rilevanza sistemica globale italiana — punta a emettere 6 miliardi di euro di bond senior non preferred da qui a fine 2019, come illustrato dal direttore finanziario Mirko Bianchi nella presentazione agli analisti dello scorso 12 dicembre.

Ieri sera Moody’s ha assegnato un rating provvisorio Baa3 al programma di emissioni a medio termine senior non preferred di Unicredit, sulla base del supplemento apportato al prospetto in data 9 gennaio 2018. I rating attesi da S&P e Fitch sono rispettivamente BBB- e BBB.

L’operazione odierna è gestita da Ing, JP Morgan, Santander, Societe Generale Cib, Ubs Investment Bank e UniCredit Bank.

(Giulio Piovaccari)

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