January 11, 2018 / 9:09 AM / 6 months ago

Exor lancia bond 10 anni da 500 milioni euro, area MS +115 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Exor ha avviato stamane il collocamento di un’obbligazione senior unsecured decennale da 500 milioni di euro (importo non incrementatile), con una prima indicazione di rendimento in area 115 punti base sopra midswap.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricing del titolo è atteso in giornata.

L’operazione è gestita Citi, Deutsche Bank, Societe Generale Cib e UniCredit, con Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis e NatWest come bookrunner aggiuntivi e arriva dopo che la società ha tenuto ieri una call con investitori finalizzata alla presentazione dell’operazione.

Il bond viene offerto sulla base di un prospetto a sé stante. Il rating atteso è BBB+ da S&P, in linea con quello dell’emittente.

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