January 10, 2018 / 11:48 AM / 4 months ago

PUNTO 3-Fca Bank prezza bond giugno 2021 da 850 milioni, 33 pb su Euribor 3 mesi

(Aggiorna condizioni finali prezzo)

LONDRA/MILANO, 10 gennaio (Reuters) - Fca Bank — joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio di auto a lungo termine — ha prezzato alla pari un’emissione da 850 milioni di euro a tasso variabile a scadenza giugno 2021.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, precisando che il premio di rendimento è stato fissato a 33 centesimi sul tasso Euribor trimestrale dopo la precedente indicazione dell’area 35 centesimi e una primissima in area 50 centesimi.

Gli ordini risultano superiori a 2,3 miliardi dopo la chiusura dei book.

L’operazione è gestita da BofA Merril Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Mediobanca e UniCredit.

L’emittente ha rating ‘Baa1’ per Moody’s, ‘BBB’ per S&P e ‘BBB+’ per Fitch.

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