January 9, 2018 / 12:01 PM / 6 months ago

PUNTO 3-Enel colloca green bond 2026 da 1,25 mld, ordini oltre 2,9 mld

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 9 gennaio (Reuters) - Enel ha collocato oggi un green bond sulla scadenza otto anni ‘lunga’ 19 settembre 2026 da 1,25 miliardi di euro — importo incrementato rispetto alla prima indicazione di un miliardo — a fronte di ordini finali per oltre 2,9.

Si tratta del secondo bond ‘verde’ per il gruppo elettrico italiano; quello inaugurale fu lanciato esattamente un anno fa, con un importo di 1,25 miliardi e scadenza settembre 2024 .

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo, con cedola 1,125%, è stato prezzato a reoffer 99,184, per un rendimento di 1,225%, corrispondente a un premio di 47 punti base sopra il tasso midswap.

L’iniziale guidance di rendimento era stata fornita stamane in area 65 pb su midswap, poi rivista in area 50 (+/-3 pb).

L’emissione è stata gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe Generale, Ubi e Unicredit.

Enel ha rating Baa2 per Moody’s e BBB+ sia per S&P sia per Fitch.

FUNDING 2018

L’ultima emissione di Enel risale a ottobre, negli Usa, in tre tranche (aprile 2023, aprile 2028 e maggio 2047) da complessivi 3 miliardi di dollari. Con tale operazione, aveva spiegato a Reuters il responsabile finanza Alessandro Canta, il gruppo aveva già avviato il funding per il 2018: sull’anno in corso Enel ha in calendario scadenze obbligazionarie per un controvalore di circa 6 miliardi di euro (di cui 3 a febbraio), “totalmente alla portata” aveva aggiunto Canta.

In dicembre la società aveva tenuto una serie di incontri con investitori europei sul reddito fisso per un aggiornamento creditizio, riguardante anche lo schema di emissioni green del gruppo.

I green bond sono normali obbligazioni senior destinate però a finanziare iniziative a favore della sostenibilità climatica e ambientale, cui negli ultimi mesi sono ricorse anche società come Intesa Sanpaolo, Iren e Ferrovie dello Stato.

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