January 8, 2018 / 9:58 AM / 7 months ago

PUNTO 4-Ubi lancia covered bond da 1 mld in due tranche scadenza 2024 e 2030

(Aggiunge dettagli da nota banca)

LONDRA/MILANO, 8 gennaio (Reuters) - Ubi Banca ha lanciato un covered bond da un miliardo di euro complessivo, suddiviso in due tranche a 6 anni e mezzo e a 12 anni da 500 milioni ciascuna.

La duplice emissione, rende noto un comunicato della stessa banca, ha ricevuto ordini totali per 1,3 miliardi di euro e s’inserisce nel programma di emissioni covered bond da 15 miliardi del gruppo bancario

La tranche breve (scadenza luglio 2024) è stata prezzata a reoffer 99,473 e offre uno spread di 10 punti base sul midswap, con un tasso di 0,583%. Il titolo stacca una cedola di 0,5%.

Quella più lunga (gennaio 2030) è stata prezzata a reoffer 98,932, 30 punti base oltre il midswap, con un tasso di 1,347% e una cedola di 1,25%.

In entrambi i casi il pricing finale è risultato in linea con le prime indicazioni fornite questa mattina (area 10 pb e area 30 pb).

L’emissione, garantita interamente da mutui residenziali in Italia di elevata qualità, è acquistabile dalla Bce, sia sul primario sia sul secondario, nell’ambito del proprio programma sui covered bond.

L’emissione, spiega la nota di Ubi, ha visto la partecipazione di circa 45 investitori istituzionali per la tranche a più breve scadenza e di 32 per quella a lungo termine.

Nell’insieme, le due emissioni sono state sottoscritte da asset managers (41%), banche centrali e istituzioni sovranazionali (41%), banche (9%) e assicurazioni (9%).

A controparti italiane è andato il 43% dell’emissione, seguono investitori tedeschi e austriaci con il 41%, francesi con il 9%, svizzeri con 3% mentre le controparti dei Paesi scandinavi si sono aggiudicate il 2%.

Il rating atteso è Aa2 (stabile) da parte di Moody’s e AA low da Dbrs.

L’operazione è gestita da Barclays, Bnp Paribas, Ing, Lbbw, Rbi e UniCredit.

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