January 4, 2018 / 11:57 AM / 9 months ago

Mps, mandato a banche per emissione subordinata Tier 2 10 anni - fonti

MILANO, 4 gennaio (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato mandato a Goldman Sachs International e Mediobanca in qualità di global coordinator e joint bookrunner, e a BofA Merrill Lynch, Barclays, JpMorgan, Mps Capital Service e Ubs come joint bookrunner per un’emissione subordinata Tier 2 decennale non callable nel prossimo futuro a seconda delle condizioni di mercato.

Lo rendono noto fonti di mercato precisando che gli istituti dovranno organizzare un roadshow a partire dall’8 gennaio.

Fitch ha assegnato il rating ‘CCC+’ al previsto bond. Il rating atteso da Moody’s è ‘Caa2’.

Nell’ambito del bailout, i subordinati di Mps sono stati convertiti in azioni.

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