December 14, 2017 / 12:26 PM / 9 months ago

Inter, avviato collocamento bond da 300 mln euro, area 5% - Ifr

MILANO, 14 dicembre (Reuters) - Inter Fc, tramite Inter Media and Communication, ha avviato oggi il collocamento dell’atteso bond da 300 milioni di euro, con una prima indicazione di rendimento in area 5%.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che i book si chiuderanno alle 15,30 ora italiana, con pricing nella giornata odierna.

Il bond, il primo in assoluto lanciato sul mercato da una società calcistica italiana, è di tipo ‘senior secured’, ovvero garantito, con durata quinquennale e un’opzione call che permette all’emittente di rimborsarlo alla scadenza del secondo anno.

L’operazione è gestita da Goldman Sachs. Ubi Banca agisce da co-gestore mentre Rothschild è l’advisor finanziario della società.

All’obbligazione è stato assegnato da S&P un rating preliminare BB-.

L’operazione si colloca nell’ambito del rifinanziamento del debito contratto dal club nel 2014 nei confronti di Goldman Sachs. I proventi del bond inoltre saranno utilizzati per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine dell’Inter Fc e per i bisogni generali di quest’ultima .

Nei giorni scorsi la società ha tenuto un roadshow presso investitori su diverse piazze europee per presentare l’operazione.

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