December 13, 2017 / 10:09 AM / 7 months ago

Unicredit lancia bond At1 in euro, importo benchmark, area 5,625% - Ifr

LONDRA/MILANO, 13 dicembre (Reuters) - Unicredit ha lanciato oggi un nuovo bond ‘Additional Tier1’ (At1) in euro, che avrà importo benchmark e una prima call in data 3 giugno 2025.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 5,625%.

Il pricing è atteso in giornata.

I bond At1 — perpetui e normalmente prezzati alla pari — consentono all’emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio Common Equity Tier 1 (Cet1) qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia ‘trigger’; per l’emissione odierna tale soglia è stabilita a un transitional Cet1 del 5,125%.

L’operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Hsbc, Morgan Stanley e da Unicredit Bank.

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