6 dicembre 2017 / 08:29 / 8 giorni fa

PUNTO 1-Carige cede a Credito Fondiario sofferenza per 1,2 mld e piattaforma gestione Npl

(Aggiunge altri dettagli da comunicato)

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Banca Carige ha sottoscritto un accordo vincolante con Credito Fondiario, operatore specializzato nel settore degli investimenti e servicing di portafogli di crediti deteriorati, per la cessione prosoluto di un portafoglio di crediti ipotecari e chirografari in sofferenza con un valore nominale lordo al 30 marzo 2017 pari a circa 1,2 miliardi di euro.

E’ quanto si legge in un comunicato.

Il corrispettivo della transazione è pari a 265,7 milioni, corrispondenti ad un prezzo di cessione di circa il 22,1% del valore nominale lordo, migliorativo rispetto a quello previsto nel piano industriale 2017-2020 approvato lo scorso 13 settembre.

La transazione porterà a circa 2,2 miliardi il totale delle cessioni di crediti in sofferenza realizzate da Banca Carige nel secondo semestre dell‘anno. Il perfezionamento della transazione è previsto entro fine 2017.

La nota aggiunge che la banca ha siglato, sempre con Credito Fondiario, anche un accordo vincolante per la cessione del ramo d‘azienda relativo alla piattaforma di gestione dei crediti deteriorati unitamente alla sottoscrizione di un contratto di servicing pluriennale.

Il corrispettivo della transazione è pari a 31 milioni anche in questo caso con effetti migliorativi rispetto a quanto previsto nel piano industriale. Il closing dell‘operazione, previsto entro il primo semestre 2018, è soggetto all’approvazione delle Autorità regolamentari.

La banca sottolinea, inoltre, che ieri ha riconosciuto ad uno dei sub garanti di prima allocazione un diritto di prima offerta su un portafoglio di Npl eventualmente oggetto di cessione per un valore lordo di circa 200 milioni. Pertanto la condizione risolutiva di cui all‘accordo di prima allocazione sottoscritto il 21 novembre 2017 con detto operatore non si è avverata, si legge nel comunicato.

Infine, relativamente all‘aumento di capitale che termina oggi, Banca Carige procederà tempestivamente a predisporre un supplemento del prospetto informativo, soggetto ad approvazione da parte di Consob, in ottemperenza alle obbligazioni assunte con Malacalza Investimenti nel contesto degli impegni sottoscritti.

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