5 dicembre 2017 / 10:53 / 13 giorni fa

PUNTO 3-Cattolica prezza bond Tier2 da 500 mln, ordini oltre 3 mld

(aggiunge dettagli)

MILANO/LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Cattolica Assicurazioni ha prezzato alla pari il bond Tier2 da 500 milioni, durata trentennale, lanciato stamattina.

Il prestito obbligazionario subordinato, destinato esclusivamente a investitori qualificati, si legge in un comunicato della compagnia, ha ricevuto ordini da più di 250 investitori, per un totale di oltre euro 3 miliardi.

L‘emissione “contribuirà a sostenere il profilo patrimoniale e finanziario di Cattolica, in seguito al perfezionamento dell‘accordo con Banco BPM per l‘acquisizione del 65% di Avipop Assicurazioni e Popolare Vita”.

L‘emissione è stata sottoscritta da investitori italiani (43%) ed esteri (57%).

Il prestito ha una cedola iniziale del 4,25% fino alla scadenza del decimo anno, data che coincide con la call date. In caso di mancato esercizio della call, la cedola diverrà a tasso variabile e sarà pari al tasso Euribor di riferimento maggiorato di uno step-up di 100 punti base rispetto allo spread rilevato alla data di emissione.

Nei giorni scorsi Cattolica ha tenuto una serie di incontri con gli investitori -- affiancata da Banca Imi come global coordinator e da Barclays, Nomura e Ubs come joint bookrunner -- per presentare l‘emissione, precedentemente deliberata dal cda della compagnia assicurativa.

Co-manager dell‘operazione sono Intermonte Sim e Banca Akros.

Cattolica ha rating BBB, con outlook stabile, per S&P, mentre la valutazione attesa dell‘obbligazione è BB+, sempre per S&P.

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