4 dicembre 2017 / 10:41 / 8 giorni fa

PUNTO 3-Cariparma prezza covered bond 8 anni 'long' da 750 mln euro, tasso 15 pb su MS

(Aggiunge condizioni finali prezzo)

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - Cariparma ha prezzato al reoffer di 99,101 una nuova emissione garantita da 750 milioni di euro a scadenza gennaio 2026. L‘operazione, riporta il servizio Thomson Reuters Ifr, stacca una cedola di 0,625% e offre un premio di 15 centesimi sulla curva midswap (area 20 punti base quella delle prime indicazioni, portata poi a 17 +/-2 pb) con un rendimento di 0,74%.

Incaricate dell‘operazione sono Bbva, Credit Agricole e Mediobanca.

Gli ordini complessivi hanno raggiunto un miliardo, di cui 50 milioni da parte dei lead manager.

Il rating atteso da parte di Moody’s è ‘Aa2’.

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