December 1, 2017 / 12:21 PM / 9 months ago

PUNTO 1-Bond Regione Lazio marzo 2043 450/470 mln, rendimento in area 85 pb su Btp

(Aggiunge a terzo paragrafo nuovo rating Moody’s,)

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Sarà dell’importo tra 450 e 470 milioni di euro l’emissione obbligazionaria che la Regione Lazio prepara a scadenza marzo 2043.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr, precisando che l’operazione ha una struttura ‘amortising’ e le indicazioni di rendimento sono in area 85 punti base sul Btp febbraio 2033. Per un termine di riferimento, intorno alle 9,30 il Btp febbraio 2033 cedola 5,75% viaggia sul secondario di Mts intorno a 2,29%.

Guidata da Deutsche Bank, l’emissione è stata annunciata il 15 novembre e ha ottenuto mercoledì un rating preliminare di ‘BBB’ da Fitch.

Di oggi invece l’assegnazione della valutazione di ‘Ba2’ da parte di Moody’s.

Sempre secondo Moody’s, l’importo dell’emissione — attesa la settimana prossima — è di 455 milioni, valore della seconda e della terza tranche della cartolarizzazione Cartesio, la cui ristrutturazione è la ratio della nuova operazione.

Le prime indiscrezioni parlavano di un importo massimo di 500 milioni e di un premio di rendimento tra 75 e 85 punti base.

Obiettivo dell’operazione la ristrutturazione di San.Im., transazione ‘sale and lease back’ basata su vendita e riaffitto di immobili occupati da ospedali pubblici — attraverso la società veicolo Caresio — decisa dalla Regione nel 2001 con la giunta Storace.

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