November 30, 2017 / 12:50 PM / 8 months ago

PUNTO 2-Ferrovie colloca green bond 6 anni da 600 mln, ordini 1 mld

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 30 novembre (Reuters) - Ferrovie dello Stato ha collocato oggi il suo primo green bond, con scadenza 6 anni e importo di 600 milioni di euro, dopo aver raccolto richieste per circa un miliardo alla chiusura dei book.

L’importo dell’emissione è stato incrementato rispetto ai 500 milioni inizialmente previsti.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il bond — scadenza 7 dicembre 2023 cedola 0,875% — è stato prezzato a reoffer 99,983 per un rendimento di 0,878%, corrispondente a un premio di 52 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 60 e 65 pb sopra midswap, poi rivista in area 55 (+/-3 pb).

L’emissione — che rientra nel programma Emtn di Ferrovie da 4,5 miliardi di euro — è stata gestita da Banca Imi, Barclays, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan e Societe Generale.

Ferrovie ha rating BBB per S&P e Fitch.

Lo scorso 22 novembre era partito un roadshow della società, finalizzato a presentare agli investitori la nuova emissione ‘green’, con durata attesa tra 6 e 10 anni.

I green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

Nel corso dell’anno Ferrovie si era già mossa sul mercato obbligazionario lo scorso giugno, con il collocamento di un bond senior unsecured a 8 anni da un miliardo, prezzato a 105 pb su midswap.

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