November 29, 2017 / 3:08 PM / a year ago

Pedemontana Veneta completa collocamento bond 2 tranche da 1,571 mld

MILANO, 29 novembre (Reuters) - Superstrada Pedemontana Veneta annuncia il completamento dell’emissione obbligazionaria in due tranche da complessivi 1,571 miliardi di euro, finalizzata al finanziamento della costruzione della stessa superstrada a pedaggio tra le città di Vicenza e Treviso.

Lo annuncia una nota della società.

Come già comunicato a inizio novembre, l’emissione si compone di una prima tranche senior secured ‘amortizing’ con scadenza 2047 da 1,221 miliardi a tasso variabile e da una seconda tranche subordinated secured (junior) al 2027 da 350 milioni.

L’importo “verrà utilizzato per coprire i costi di costruzione, i costi del finanziamento, costi attesi, spese fiscali, costi attesi durante la fase di costruzione e altri costi connessi con il progetto”, si legge nella nota.

Le obbligazioni sono quotate presso la Borsa irlandese.

Global coordinator dell’operazione è stata JP Morgan, con Banca Imi, Santander e Banca Akros come co-global e joint bookrunners, e Kommunalkredit come joint bookrunner.

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