November 29, 2017 / 2:43 PM / 9 months ago

PUNTO 1-Banca Farmafactoring colloca bond giugno 2020 da 200 mln euro

(Aggiorna con nota società su avvenuto collocamento)

LONDRA/MILANO, 29 novembre (Reuters) - Banca Farmafactoring ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured a tasso variabile sulla scadenza due anni e mezzo dell’importo di 200 milioni di euro.

Lo riporta una nota della banca, specializzata nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali nei confronti delle PA.

Il bond — con scadenza giugno 2020 — è stato prezzato alla pari, con cedola e rendimento pari a 145 punti base sopra il tasso euribor a 3 mesi. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane dal servizio Ifr di Thomson Reuters in area 160 pb.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali.

“L’emissione rappresenta un ulteriore passo del gruppo nella continua diversificazione delle forme di finanziamento e ha riscontrato un elevato interesse da parte degli investitori, confermato anche dalla notevole domanda rispetto all’ammontare collocato”, si legge nella nota.

L’operazione è stata gestita da Banca Imi e Morgan Stanley, con Banca Akros nel ruolo di co-lead.

La settimana scorsa Banca Farmafactoring aveva annunciato una serie d’incontri con investitori istituzionali finalizzati a valutare l’interesse per un possibile bond sub-benchmark in euro con scadenza 2-3 anni.

L’emittente è sprovvisto di rating.

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