November 21, 2017 / 12:52 PM / a year ago

PUNTO 2-Unipol lancia bond senior 10 anni da 500 mln euro, tasso MS +270 pb - Ifr

(Aggiorna con dettagli finali)

LONDRA/MILANO, 21 novembre (Reuters) - Unipol ha avviato stamane il collocamento di una nuova obbligazione senior unsecured in euro da 500 milioni, con scadenza decennale.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters aggiungendo che il rendimento è stato fissato 270 punti base sopra il tasso midswap e che gli ordini hanno raggiunto quota 700 milioni di euro.

Il titolo — con scadenza 29 novembre 2027 — è stato prezzato a reoffer 99,842% con un rendimento di 3,519%

Il rating dell’emissione è Ba2 per Moody’s e BB+ per Fitch.

Unipol ha dato mandato a Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit come joint bookrunner.

Ieri la compagnia assicurativa aveva affidato il mandato di gestire il lancio del bond, subordinatamente alle condizioni di mercato, a un gruppo di banche formato da JP Morgan, Mediobanca e UniCredit.

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