15 novembre 2017 / 14:18 / in un mese

Leonardo lancia buyback su bond in dlr 2039 e 2040 e riscatto bond 2019

MILANO, 15 novembre (Reuters) - Leonardo lancia un‘offerta di riacquisto fino a 200 milioni di dollari su due obbligazioni proprie in circolazione, denominate in valuta Usa, con scadenza 2039 e 2040, insieme al il riscatto integrale del bond, sempre in dollari, con scadenza 2019.

Lo annuncia una nota della società, specificando che lo scopo dell‘intera operazione è “ridurre il debito lordo e gli oneri sul debito attraverso la riduzione dell‘importo nominale in circolazione delle obbligazioni emesse dalla società”.

Il valore nominale in circolazione dei due titoli 2039 cedola 7,375% e 2040 cedola 6,250% è rispettivamente di 275,062 milioni e 456,699 milioni di dollari; il bond 2019 cedola 6,25% è in circolazione per 434,188 milioni.

Il termine per l‘adesione all‘offerta di riacquisto sono le 23,59 ora di New York del 13 dicembre, salvo proroga.

Il prezzo di riacquisto è di 1.245 dollari ogni 1.000 di bond consegnati e accettati per il titolo 2039 e di 1.140 dollari ogni 1.000 per il 2040; un premio di 50 dollari è previsto per chi aderisce all‘offerta entro le 17,00 ora di New York del 29 novembre.

Il riscatto del titolo 2019 avverrà invece in data 15 dicembre.

Tutti i tre bond coinvolti nell‘operazione sono di tipo garantito.

Il buyback è gestito da Citi, Hsbc, Merrill Lynch e Morgan Stanley, con Barclays, JP Morgan, Goldman Sachs, Mufg e NatWest come co-dealer.

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