14 novembre 2017 / 11:31 / 9 giorni fa

PUNTO 3-Cdp prezza social bond 5 anni da 500 mln, 57 pb su MS - Ifr

(Aggiorna con condizioni finali prezzo)

MILANO, 14 novembre (Reuters) - Cassa depositi e prestiti ha perfezionato il collocamento di un social bond a cinque anni dell‘importo di 500 milioni di euro, che ha attratto ordini superiori a 2,25 miliardi.

E’ quanto fa sapere il servizio Ifr di Thomson Reuters, precisando che il tasso è stato fissato a 57 punti base sopra il midswap dopo le prime indicazioni di rendimento a 60 punti base sul midswap poi riviste a 60/65 punti base.

Il titolo è stato prezzato al reoffer di 99,839, stacca una cedola di 0,75% e garantisce un rendimento di 57 centesimi superiore alla curva midswap.

Le prime indicazioni parlavano di ‘mid+high 60s’, dunque il rendimento finale risulta più basso.

L‘obbligazione senior unsecured ha regolamento 21 novembre 2017, scadenza 21 novembre 2022, e si inserisce nel programma Emtn dell‘emittente. Il rating è di ‘Baa2’ da Moodys e ‘BBB’ da Standard & Poor’s e Fitch.

I proventi dell‘operazione verranno destinati a iniziative particolari come il finanziamento delle Pmi, il sostegno dell‘occupazione in Italia o nelle aree depresse o nelle aree e popolazioni colpite da catastrofi naturali.

Cdp ha incaricato Hsbc e Societé Generale di curare un roadshow iniziato l‘8 novembre e terminato oggi.

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