9 novembre 2017 / 08:47 / un mese fa

Ferrari lancia bond gennaio 2021, attesi 500 mln euro, MS+65/70 pb-Ifr

LONDRA/MILANO, 9 novembre (Reuters) - Ferrari ha lanciato stamane un‘obbligazione senior unsecured sulla scadenza tre anni lunga gennaio 2021, dell‘importo atteso di 500 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento compresa tra 65 e 70 punti base sopra il tasso midswap.

Il pricing è atteso in giornata.

L‘operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Citigroup e JP Morgan.

Ferrari non ha rating.

Stamane l‘azienda aveva preannunciato ‘intenzione di procedere all‘emissione, di importo benchmark, in relazione alle condizioni di mercato, il cui ricavato verrà utilizzato per “generali esigenze del gruppo, ivi incluso il rimborso di finanziamenti in essere nell‘ambito della linea di credito di Ferrari”.

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