November 2, 2017 / 9:55 AM / 8 months ago

Argentina lancia bond in euro in tre tranche, 5, 10 e 30 anni - Ifr

LONDRA, 2 novembre (Reuters) - L’Argentina ha lanciato stamane una nuova emissione governativa in euro in tre tranche, sulle scadenze gennaio 2023, gennaio 2028 e novembre 2047, che avrà un importo complessivo atteso di 2,5 miliardi.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Nel dettaglio, la tranche sulla scadenza 5 anni avrà un importo atteso di un miliardo, con un’indicazione di rendimento in area 3,625%. La tranche decennale, prevista anche’essa da un miliardo, viene indicata a un rendimento in area 5,5%. Infine sulla tranche trentennale, attesa da 500 milioni, è fornita una guidance di rendimento tra 6,375% e 6,5%.

Il pricing è previsto in giornata. Il rating atteso dell’emissione è B3 (outlook positivo) per Moody’s e B+ per S&P (stabile).

Nei giorni scorsi il Tesoro argentino ha tenuto una serie di incontri con investitori europei, coadiuvato da Bbva, Citi e Santander.

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