October 30, 2017 / 5:13 PM / 7 months ago

Bormioli Pharma, da domani roadshow per bond secured 275 mln euro -Ifr

LONDRA/MILANO, 30 ottobre (Reuters) - Bormioli Pharma, ex ramo d’azienda della Bormioli Rocco specializzato nel packaging in vetro e plastica per l’industria farmaceutica passato sotto il controllo del fondo di private equity Triton, terrà tra domani e venerdì 3 novembre un roadshow finalizzato al lancio di un’obbligazione da 275 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, specificando che l’eventuale emissione sarà a 7 anni (can call dopo il primo) di tipo senior secured a tasso variabile; il rating atteso è B2 per Moody’s e B per S&P .

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per finanziare l’acquisizione dell’azienda da parte di Triton.

Credit Suisse, Bnp Paribas e UniCredit sono ‘joint global coordinator’, Banca Imi joint bookrunner.

Lo scorso luglio è stato annunciato l’accordo per la vendita della Bormioli Rocco da parte di Vision Capital, che ne deteneva il 100% del capitale. L’accordo prevedeva la divisione in due rami d’azienda — packaging farmaceutico e contenitori per la casa — ceduti rispettivamente a Triton e a Bormioli Luigi .

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