27 ottobre 2017 / 14:17 / 2 mesi fa

PUNTO 1-Saipem colloca bond 1/2025 da 500 mln, rendimento 2,625% - Ifr

(Riscrive con dettagli pricing, contesto, cambia titolo)

LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - Saipem ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured dell‘importo 500 milioni di euro sulla scadenza 7 anni lunga.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo -- con scadenza 7 gennaio 2025 -- è stato prezzato alla pari, con cedola e rendimento di 2,625%, corrispondente a un premio di 206,7 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 2,875%, poi rivista in area 2,75% (+/-0,125%)

Il titolo è emesso tramite la controllata Saipem Finance International BV, che ha rating ‘Ba1’ (stabile) per Moody’s e ‘BB+’ (negativo) per S&P. I proventi dell‘emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento del debito esistente.

Unico bookrunner dell‘operazione stata Bnp Paribas.

Quella odierna è la seconda emissione obbligazionaria del 2017 per l‘azienda, che in marzo aveva già collocato un quinquennale sempre da 500 milioni.

Saipem ha già in circolazione tre bond, da 500 milioni ciascuno, sulle scadenze marzo 2021, aprile 2022 e settembre 2023.

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