24 ottobre 2017 / 08:52 / 2 mesi fa

Wind Tre cancella tranche bond variabile dlr, conferma importo totale-Ifr

    LONDRA/MILANO, 24 ottobre (Reuters) - Wind Tre ha cancellato
la porzione a 5 anni (call dopo il primo anno) in dollari a
tasso variabile del proprio bond multi tranche in corso di
emissione, confermandone comunque l'importo complessivo,
equivalente a 7,3 miliardi di euro.
    Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.
    La chiusura dei book, per quella che si avvia ad essere la
maggiore emissione 'high yield' in Europa dal 2014, è prevista
per oggi alle 15,30 ora italiana, aggiunge Ifr.
    Al momento le indicazioni di rendimento per le altre quattro
tranche previste rimangono invariate sulle primissime
indicazioni circolate ieri e riportate nella seguente tabella:
          
 tranche                rendimento      prezzo
                                           
 6 anni                   euribor        100
 tasso variabile        +275/300 pb   
 euro                                 
 5 anni                 area 2,75%        //
 tasso fisso           (+/- 0,125%)   
 euro                                 
 7 anni                 area 3,25%        //
 tasso fisso            (+/-0,125%)   
 euro                                 
 8 anni                 area 5,25%        //
 tasso fisso           (+/- 0,125%)   
 dlr                                  
 
    L'emissione rientra in una più ampia operazione di
rifinanziamento del debito del gruppo telefonico -- controllato
da Veon (ex Vimpelcom) e dalla cinese CK Hutchison
 -- che prevede inoltre un nuovo finanziamento bancario
da 3,4 miliardi, nonché un'offerta di riacquisto su quattro bond
in circolazione della controllata Wind Acquisition Finance (Waf)
.
    Wind Tre è impegnata in questi giorni in un roadshow di
presentazione dell'operazione presso investitori in Europa e
Stati Uniti, affiancata da  Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch e
Hsbc come global coordinator e da Banca Imi, Barclays, Bnp
Paribas, Citi, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs,
Ing, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Mufg, Natixis, Nomura, Smbc,
SocGen e UniCredit come joint book runner.
    
     
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