23 ottobre 2017 / 14:10 / 2 mesi fa

Wind Tre, prime indicazioni rendimento per bond in 5 tanche - Ifr

    LONDRA/MILANO, 23 ottobre (Reuters) - Circolano le
primissime indicazioni di rendimento per l'emissione
obbligazionaria in 5 tanche da 7,3 miliardi di euro complessivi
attesa da Wind Tre, la maggiore emissione 'high yield' in Europa
dal 2014. 
    Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters. 
    I dettagli nella seguente tabella:
        
 tranche                rendimento      prezzo
                                           
 6 anni                   euribor        100
 tasso variabile        +275/300 pb   
 euro                                 
 5 anni                 area 2,75%        //
 tasso fisso           (+/- 0,125%)   
 euro                                 
 7 anni                 area 3,25%        //
 tasso fisso            (+/-0,125%)   
 euro                                 
 5 anni                   libor        99,5-100
 tasso variabile          +300 pb     
 dlr                                  
 8 anni                 area 5,25%        //
 tasso fisso           (+/- 0,125%)   
 dlr                                  
 
    La chiusura dei book, aggiunge Ifr, è prevista per domani
alle 15,30, ora italiana.
    L'emissione rientra in una più ampia operazione di
rifinanziamento del debito del gruppo telefonico -- controllato
da Veon (ex Vimpelcom) e dalla cinese CK Hutchison
 -- che prevede inoltre un nuovo finanziamento bancario
da 3,4 miliardi, nonché un'offerta di riacquisto su quattro bond
in circolazione della controllata Wind Acquisition Finance (Waf)
.
    Wind Tre è impegnata in questi giorni in un roadshow di
presentazione dell'operazione presso investitori in Europa e
Stati Uniti, affiancata da  Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch e
Hsbc come global coordinator e da Banca Imi, Barclays, Bnp
Paribas, Citi, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs,
Ing, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Mufg, Natixis, Nomura, Smbc,
SocGen e UniCredit come joint book runner.
    
     
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