19 ottobre 2017 / 10:17 / 2 mesi fa

PUNTO 2-Salini Impregilo lancia bond sette anni da 500 mln, rendimento 1,75%

(Aggiorna specificando importo e rendimento)

MILANO/LONDRA, 19 ottobre (Reuters) - Salini Impregilo ha collocato un bond senior unsecured a sette anni da 500 milioni di euro, a fronte di un‘indicazione partita da 400 milioni portata poi in un range tra 400 e 500.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che alla chiusura del libro ordini le richieste risultano superiori ai 2,6 miliardi.

Fissato a 1,75% il rendimento, rispetto alla precedente guidance tra 1,875% e 2% e un‘indicazione preliminare tra 2% e 2,25%. Il pricing del titolo -- con scadenza 26 ottobre 2024 -- è atteso in giornata.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Natixis, Santander e UniCredit, che ieri mattina hanno organizzato una call della società con gli investitori.

Ieri pomeriggio era circolata una primissima ipotesi di rendimento per il bond a ‘mid to high 100s’ sul tasso midswap, corrispondente a un intervallo tra 1,97% e 2,46%.

La società ha rating ‘BB+’ (outlook stabile) per S&P e ‘BB’ (outlook positivo) per Fitch.

RIFINANZIAMENTO DEBITO

Due giorni fa Salini Impregilo ha annunciato di aver esaminato un‘operazione di rifinanziamento del debito a lungo termine per circa un miliardo di euro, basata sull‘emissione di nuove obbligazioni per indicativi 400 milioni, su due finanziamenti a termine senior unsecured per complessivi 380 milioni (con scadenza 2022) e su una linea di credito ‘revolving’ da 200 milioni (anch‘essa con scadenza 2022).

Secondo quanto risulta dal terminale Reuters, Salini Impregilo ha attualmente in circolazione un unico bond con scadenza giugno 2021, da 600 milioni. Inoltre la società ha in essere finanziamenti a termine e una linea di credito revolving, con scadenze tra il 2019 e il 2020, per complessivi 630 milioni circa.

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