19 ottobre 2017 / 07:42 / 2 mesi fa

Salini Impregilo lancia bond 7 anni, importo atteso 400 mln euro-Ifr

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Salini Impregilo ha avviato stamane il collocamento di un bond senior unsecured a sette anni dell‘importo atteso di 400 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento compresa tra il 2% e il 2,25%.

Il pricing del titolo -- con scadenza 26 ottobre 2024 -- è atteso in giornata.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Natixis, Santander e UniCredit, che ieri mattina hanno organizzato una call della società con gli investitori.

Ieri pomeriggio era circolata una primissima ipotesi di rendimento per il bond a ‘mid to high 100s’ sul tasso del midswap.

Due giorni fa Salini Impregilo ha annunciato di aver esaminato un‘operazione di rifinanziamento del debito a lungo termine per circa un miliardo di euro, comprendente l‘emissione di nuove obbligazioni per indicativi 400 milioni e nuove linee di finanziamento e credito per complessivi 580 milioni .

La società ha rating BB+ (outlook stabile) per S&P e BB (outlook positivo) per Fitch.

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