18 ottobre 2017 / 13:05 / 2 mesi fa

PUNTO 1-Salini Impregilo, indiscrezioni rendimento bond 7 anni 'mid-to-high 100s' su midswap -Ifr

(Aggiunge indiscrezioni su rendimento)

MILANO, 18 ottobre (Reuters) - Le prime indiscrezioni di mercato sul rendimento del bond senior unsecured Salini Impregilo suggeriscono per il titolo un premio ‘mid to high 100s’ sul tasso del midswap.

E’ quanto scrive Ifr, servizio Thomson Reuters, dopo la call di questa mattina con gli investitori finalizzata al lancio dell‘emissione, il cui importo atteso è di 400 milioni di euro.

Le banche incaricate di gestire l‘intera operazione, che probabilmente si concretizzera domani, sono Imi, Bbva, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Natixis, Santander e UniCredit.

Ieri la società ha annunciato di aver esaminato un‘operazione di rifinanziamento del debito a lungo termine per circa un miliardo di euro, comprendente l‘emissione di nuove obbligazioni per indicativi 400 milioni e nuove linee di finanziamento e credito per complessivi 580 milioni .

Salini Impregilo ha rating ‘BB+’ con outlook stabile per Standard & Poor’s e ‘BB’ con outlook positivo da parte di Fitch.

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