17 ottobre 2017 / 10:29 / tra 2 mesi

PUNTO 3-Iren lancia green bond 10 anni da 500 mln, MS +85 pb - Ifr

(Aggiunge dettagli)

LONDRA/MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Iren ha lanciato un nuovo green bond da 500 milioni bond, con ordini che hanno superato i 2,5 miliardi di euro alla chiusura dei book, nel giorno in cui si chiude l‘offerta di riacquisto promossa la settimana scorsa dalla società su quattro bond propri in circolazione.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, il nuovo titolo -- con scadenza 24 ottobre 2027 -- è stato prezzato a reoffer 98,356, con un tasso di 1,68 corrispondente a 85 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 110 pb, poi rivista tra 90 e 95 pb.

L‘emissione, su cui Fitch ha assegnato un rating preliminare BBB, rientra nel programma Emtn dell‘utility (con plafond massimo di 2 miliardi di euro).

L‘operazione odierna è stata gestita da Banca Imi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Societe Generale Cib e UniCredit.

I green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

BUYBACK

Nei giorni scorsi la società aveva affidato il mandato alle stesse banche di gestire un roadshow presso investitori, terminato ieri, per preparare il lancio del nuovo green bond, con scadenza attesa 8 o 10 anni.

Al contempo Iren aveva lanciato un buyback obbligazionario sui propri titoli febbraio 2019, ottobre 2020, luglio 2021 e novembre 2022 per un importo massimo complessivo di 150 milioni; l‘offerta si chiuderà alle ore 17 di oggi; la comunicazione dei risultati del buyback è attesa domattina .

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