17 ottobre 2017 / 07:59 / 2 mesi fa

Iren lancia green bond 10 anni da 500 mln euro, area MS+110 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Iren ha avviato stamane il collocamento di un green bond da massimi 500 milioni di euro con scadenza decennale.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 110 punti base sopra midswap.

Il pricing del titolo -- con scadenza 24 ottobre 2027 -- è atteso in giornata.

Sul bond Fitch ha assegnato un rating preliminare BBB.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Societe Generale Cib e UniCredit.

Nei giorni scorsi la società aveva affidato il mandato alle stesse banche di gestire un roadshow presso investitori, terminato ieri, per preparare il lancio della nuova obbligazione green con scadenza attesa 8 o 10 anni.

Al contempo Iren aveva lanciato un‘offerta di buyback su quattro bond propri in circolazione (febbraio 2019, ottobre 2020, luglio 2021 e novembre 2022) per un importo massimo complessivo di 150 milioni, che si chiuderà oggi pomeriggio .

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