10 ottobre 2017 / 10:43 / tra 2 mesi

PUNTO 4-Snam colloca bond 10 anni da 650 mln e annuncia offerta buyback

 (Riscrive con dettagli pricing, dato finale ordini)
    MILANO/LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Snam ha
collocato oggi un nuovo bond senior unsecured decennale da 650
milioni di euro, contro un importo atteso iniziale di 500
milioni, lanciando contestualmente un'offerta di riacquisto,
tramite Bnp Paribas, su otto obbligazioni proprie in
circolazione.
    Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo
che gli ordini sono ammontati a oltre 1,4 miliardi.
    Il bond -- scadenza 25 ottobre 2027, cedola 1,375% -- è
stato prezzato a reoffer 99,233, per un rendimento di 1,458%,
corrispondente a un premio di 57 punti base sopra midswap. Una
prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 70
e 75 pb, poi rivista in area 60 (+/-3 pb). 
    Il collocamento, rivolto a istituzionali, è stato gestito da
Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Ing, Mizuho,
Mediobanca, Mufg e SocGen.
    Snam ha rating Baa1 (outlook negativo) da Moody's, BBB
(stabile) da S&P e BBB+ (stabile) da Fitch.
    
    BUYBACK
    L'offerta di riacquisto riguarda i bond di Snam riportati
nella seguente tabella, con rispettiva cedola, importo residuo
in circolazione e condizioni di riacquisto (rendimento
corrispondente, espresso in termini assoluti o di spread su
midswap):  
    
 bond                cedola    importo in   offerta
                               circolaz.   riacquisto
                               (mln euro)  
                                                
 gennaio 2019        5,000%      582,5       -0,20%
 aprile 2019         1,500%      265,3       -0,20%
 febbraio 2020       3,500%      715,9       -0,10%
 gennaio 2021        3,375%      331,9         0%
 settembre 2022      5,250%      740,7       +0 pb
 aprile 2023         1,500%      638,2       +0 pb
 novembre 2023       1,375%      592,2       +10 pb
 gennaio 2024        3,250%      426,5       +10 pb
   
    Come si legge nei documenti dell'offerta, la priorità
potrebbe essere data al riacquisto dei titoli aprile 2019,
aprile 2023 e novembre 2023.
    L'importo obiettivo massimo dell'offerta di riacquisto verrà
comunicato al termine del periodo di adesione, che va da oggi
alle ore 17 di martedì 17 ottobre, salvo proroghe. Il
regolamento è fissato in data 20 ottobre.
    Il buyback è gestito dalla stessa Bnp Paribas insieme a
Banca Imi, Barclays, Citi e SocGen.
    
     
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