October 10, 2017 / 8:39 AM / 7 months ago

PUNTO 4-Banca Ifis colloca Tier2 da 400 mln, ordini per 825 mln - Ifr

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Banca Ifis ha collocato oggi un bond subordinato di tipo Tier2 da 400 milioni di euro, con scadenza 10 anni e call dopo il quinto, raccogliendo ordini alla chiusura dei book per 825.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il bond — con scadenza 17 ottobre 2027 — è stato prezzato alla pari con cedola (equivalente al rendimento) del 4,5%, corrispondente a un premio di 425,1 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane a ‘high’ 4%, poi rivista tra il 4,5% e il 4,625%.

L’operazione è stata gestita da Nomura, Ubs e UniCredit, che a inizio mese hanno accompagnato la società in una serie di incontri con gli investitori in vista del lancio del titolo .

Banca Ifis ha rating BB+ da Fitch, che ha inoltre assegnato una valutazione preliminare BB al bond.

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