9 ottobre 2017 / 16:18 / tra 2 mesi

Banca Sistema colloca bond 175 mln per istituzionali

MILANO, 9 ottobre (Reuters) - Banca Sistema ha chiuso il collocamento della sua prima emissione obbligazionaria riservata ad istituzionali.

Il bond, per un importo di 175 milioni, senior unsecured, avrà una durata di 3 anni. Paga una cedola annuale fissa di 1,75%, prezzo di emissione a 99,836%.

Il regolamento è previsto per il 13 ottobre, si legge in una nota.

Sono stati raccolti ordini da circa 50 investitori istituzionali. La componente domestica della domanda risulta preponderante e composta in prevalenza da asset manager e banche.

La domanda da investitori di lungo termine, sempre per la nota, ha permesso un aumento della dimensione, inizialmente 150 milioni, e una riduzione di 5 punti base rispetto allo spread offerto all‘annuncio.

E’ prevista la quotazione presso il mercato regolamentato dell‘Irish Stock Exchange e sull‘ExtraMOT Pro di Borsa Italiana.

L‘obiettivo è in linea con la strategia della banca di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e di supporto alla crescita del core business.

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