5 ottobre 2017 / 10:04 / 2 mesi fa

PUNTO 3-Telecom Italia lancia bond 10 anni da 1,25 mld, ordini oltre 5

(Aggiorna con nota Telecom)

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato oggi una nuova obbligazione senior unsecured decennale, dell‘importo finale di 1,25 miliardi di euro rispetto a una prima indicazione di un miliardo.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo un dato sugli ordini di oltre 5 miliardi alla chiusura dei book.

Il titolo -- con scadenza 12 ottobre 2027 -- è stato prezzato a 157 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 180 pb, poi rivista in area 160 (+/-3 pb).

La cedola è pari a 2,375%, mentre il rendimento all‘emissione, pari a 2,468%, è inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine giugno si attestava al 5%, secondo una nota.

I proventi dell‘emissione verranno utilizzati per scopi aziendali generali.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit. Gli altri bookrunner sono Bbva, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.

Telecom Italia ha rating Ba1 (outlook stabile) per Moody’s e BB+ (positivo) per S&P; Fitch ha invece una valutazione ‘investment grade’, BBB- (outlook stabile), che rende le obbligazioni del gruppo acquistabili dall‘Eurosistema nell‘ambito del programma corporate bond del Qe.

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