4 ottobre 2017 / 09:37 / tra 2 mesi

PUNTO 4-Iccrea Banca colloca bond senior 5 anni da 600 mln - Ifr

(Riscrive con dettagli pricinig, cambia titolo)

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - Iccrea Banca ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured a 5 anni a tasso fisso da 600 milioni di euro, registrando richieste, alla chiusura dei book, per 900 milioni.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters il bond -- scadenza ottobre 2022, cedola 1,50% -- è stato prezzato a reoffer 99,59, per un rendimento di 1,586%, pari a uno spread di 135 punti base sopra il tasso midswap.

La prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area di 140 pb, poi rivista in area 135.

L‘operazione è stata gestita da Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca, UniCredit e dalla stessa Iccrea Banca.

L‘emittente ha rating ‘BBB-’ per Fitch e ‘BB’ per S&P.

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