3 ottobre 2017 / 16:36 / tra 2 mesi

PUNTO 1-Enel lancia bond in dollari su scadenze 2023, 2028 e 2047 - Ifr

(Aggiorna condizioni)

NEW YORK/MILANO, 3 ottobre (Reuters) - Enel, attraverso la controllata Enel Finance International, ha avviato il collocamento di obbligazioni senior unsecured in dollari a tasso fisso su tre diverse scadenze, per un importo benchmark.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L‘offerta prevede due nuove emissioni sulle scadenze aprile 2023 (5 anni e mezzo) e aprile 2028 (10 anni e mezzo) e la riapertura del bond già in circolazione maggio 2047 cedola 4,75%.

La guidance di rendimento è stata rivista in area 93 punti base sopra Treasury dopo una prima indicazione in area 105 per la scadenza più breve, in area 135 pb da area 145 per quella intermedia e in area 150 pb da area 165 per quella più lunga.

Il pricing è atteso in serata, a conclusione della seduta di mercato negli Stati Uniti.

L‘operazione -- che arriva dopo una serie di call con investitori tenute nella giornata di ieri dalla società -- è gestita da Barclays, Bbva, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Securities, Morgan Stanley, Mufg, Natwest Markets e Santander.

I proventi dell‘emissione saranno destinati a scopi aziendali generali, tra cui il rifinanziamento di debito esistente.

Già in maggio Enel Finance International aveva collocato obbligazioni senior unsecured in dollari per 5 miliardi complessivi, in tre tranche a 5, 10 e 30 anni (quest‘ultima la medesima scadenza maggio 2047 riaperta oggi); successivamente, in agosto, la stessa società aveva annunciato il riacquisto di bond, sempre in dollari, per 1,75 miliardi .

Enel ha rating ‘Baa2’ per Moody‘s, ‘BBB’ per S&P e ‘BBB+’ per Fitch.

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