3 ottobre 2017 / 13:12 / 2 mesi fa

Enel lancia bond in dollari su scadenze 2023, 2028 e 2047 - Ifr

NEW YORK/MILANO, 3 ottobre (Reuters) - Enel, attraverso la controllata Enel Finance International, ha avviato il collocamento di obbligazioni senior unsecured in dollari a tasso fisso su tre diverse scadenze, per un importo benchmark.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L‘offerta prevede due nuove emissioni sulle scadenze aprile 2023 (5 anni e mezzo) e aprile 2028 (10 anni e mezzo) e la riapertura del bond già in circolazione maggio 2047 cedola 4,75%.

Una prima indicazione di rendimento è fornita in area 105 punti base sopra Treasury per la scadenza più breve, in area 145 pb su quella intermedia e in area 165 pb su quella più lunga.

Il pricing è atteso in serata, a conclusione della seduta di mercato negli Stati Uniti.

L‘operazione -- che arriva dopo una serie di call con investitori tenute nella giornata di ieri dalla società -- è gestita da Barclays, Bbva, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Securities, Morgan Stanley, Mufg, Natwest Markets e Santander.

I proventi dell‘emissione saranno destinati a scopi aziendali generali, tra cui il rifinanziamento di debito esistente.

Già lo scorso maggio Enel Finance International aveva collocato obbligazioni senior unsecured in dollari per 5 miliardi complessivi, in tre tranche a 5, 10 e 30 anni (quest‘ultima la medesima scadenza maggio 2047 riaperta oggi) ; successivamente, in agosto, la stessa società aveva annunciato il riacquisto di bond, sempre in dollari, per 1,75 miliardi.

Enel ha raitng Baa2 per Moody‘s, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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