2 ottobre 2017 / 13:26 / tra 3 mesi

Popolare Bari colloca su mercato emissione Rmbs per 597,2 mln euro

MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Banca Popolare di Bari ha perfezionato il collocamento di un‘obbligazione garantita senior dell‘importo di 597,2 milioni di euro, emessa nell‘ambito dell‘operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali denominata ‘2017 Popolare Bari Rmbs’.

Lo dice una nota della banca, precisando che la transazione ha coinvolto anche la controllata Cassa di Risparmio di Orvieto ed è stata assegnata a investitori internazionali, nell‘ottica di un “ulteriore rafforzamento della posizione di liquidità” e diversificazione delle fonti di raccolta.

“L‘interesse è stato molto elevato, con ordini provenienti da 23 investitori provenienti da 8 Paesi europei. Le adesioni sono arrivate soprattutto da banche e asset manager facenti parte della Comunità europea (Italia 26%, GB 24%, Francia 19%, Germania 11%, BeNeLux 10%, Spagna 8%, altri Paesi della comunità europea 2%)” spiega il comunicato.

Ad assistere l‘operazione nel ruolo di banca collocatrice e arranger della sottostante cartolarizazzione di mutui residenziali è Jp Morgan.

“Questa transazione rappresenta per il Gruppo Banca Popolare di Bari la prima emissione senior sul mercato e, comunque, segue l‘emissione e il collocamento di titoli mezzanine e junior nell‘ambito dell‘operazione di cartolarizzazione di Npl perfezionata a fine 2016, prima in Italia a beneficiare della garanzia pubblica denominata Gacs” conclude la nota.

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