October 2, 2017 / 1:46 PM / 10 months ago

Wind Tre punta a bond per 7 mld euro in ambito rifinanziamento - fonti

LONDRA, 2 ottobre (Reuters) - Wind Tre punta a raccogliere, attraverso bond high yield, la cifra complessiva di 7 miliardi di euro nell’ambito del più ampio piano di rifinanziamento del debito dell’azienda di telecomunicazioni, controllata da Veon (ex Vimpelcom) e dalla cinese CK Hutchison.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, che cita fonti vicine alla transazione.

Wind intende rifinanziare circa 10 miliardi di euro di debito in parte attraverso nuove obbligazioni, sia in euro sia in dollari, in parte attraverso leveraged loan.

Secondo le previsioni iniziali Wind avrebbe dovuto andare sul mercato già questa settimana, ma secondo le fonti si slitterà probabilmente a metà ottobre, a causa degli elementi che ancora devono essere definiti sulla parte di prestito del rifinanziamento.

La struttura patrimoniale della società include un ‘term loan’ da 686 milioni di euro e l’equivalente di circa 10 miliardi di euro in bond garantiti e subordinati, spiega Ifr.

Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank e Hsbc sono global coordinator; diverse altre banche sono coinvolte secondo le fonti. Nessun commento è arrivato da Deutsche Bank mentre BofA ML e Hsbc non hanno immediatamente risposto alla richiesta di un commento.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below