29 settembre 2017 / 12:14 / tra 2 mesi

Carige, Unipol orientata ad aderire a Lme su subordinati - fonte

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Il gruppo Unipol è orientato ad aderire al piano Lme di scambio dei bond subordinati di Carige con titoli senior.

Lo dice una fonte vicina al gruppo.

“Unipol guarda con favore lo sforzo degli azionisti della banca e del gruppo manageriale di Carige nel nuovo piano intrapreso ed è orientato ad aderire al piano di Lme”, dice la fonte.

Il gruppo bolognese è tra i principali detentori di subordinati Carige con titoli in portafoglio per circa 75 milioni di euro.

L‘operazione di Lme agli investitori istituzionali, che si inquadra nell‘ambito dell‘ampio piano di rafforzamento patrimoniale dell‘istituto ligure, prevede l‘offerta di bond senior di nuova emissione, con durata 5 anni, cedola annuale fissa del 5% e prezzo di 100 a chi deciderà di aderire all‘offerta consegnando bond subordinati, il cui valore nominale ammonta a 510 milioni di euro.

Il prezzo di scambio è stato fissato in 30 centesimi per i possessori del bond Tier1 di Carige perpetuo cedola 8,338% da 160 milioni e in 70 centesimi per i possessori dei tre titoli lower Tier2 giugno 2018 (tasso variabile), settembre 2020 (tasso fisso) e dicembre 2020 (tasso fisso), rispettivamente da 100, 50 e 200 milioni di euro.

Il prezzo di scambio scende a 25 per il Tier1 e a 65 per i tre lower Tier2 nel caso che la consegna dei titoli avvenga dopo la cosiddetta ‘early instruction deadline’ ovvero, si legge nella nota, la data che cade entro sette giorni lavorativi dall‘avvio dell‘Lme, fissato su oggi.

Tra gli altri investitori istituzionali in possesso di subordinati figurano Generali (per 80 milioni) e Intesa Sanpaolo (50 milioni)

(Andrea Mandalà)

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