28 settembre 2017 / 10:53 / 3 mesi fa

Almaviva lancia bond secured 5 anni da 250 mln euro, 7,25%-7,5%.Ifr

LONDRA, 28 settembre (Reuters) - Almaviva ha avviato il collocamento del previsto bond senior secured a tasso fisso da 250 milioni di euro, con una prima indicazione di rendimento compresa tra il 7,25% e il 7,5%.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che i book verranno chiusi alle 14,30 italiane, con pricing a seguire.

A partire da lunedì scorso la società è stata impegnata in un roadshow presso investitori per preparare l‘emissione, che avrà scadenza 5 anni con call al termine del secondo.

L‘intera operazione è gestita Goldman Sachs, con Ubi Banca come co-manager.

Il bond -- con rating atteso ‘B2’ per Moody’s e ‘B+’ per S&P -- ha tra gli scopi il rimborso del debito esistente, informa Ifr.

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