28 settembre 2017 / 09:53 / 3 mesi fa

PUNTO 2-Popolare Alto Adige lancia Tier2 da 100 mln euro 5,625% - Ifr

(Riscrive con condizioni finali, cambia titolo)

MILANO/LONDRA, 28 settembre (Reuters) - È stato fissato a 100 milioni di euro, il massimo previsto, a fronte di ordini per oltre 230, l‘importo dell‘obbligazione subordinata Tier2 lanciata da Volksbank - Banca Popolare dell‘Alto Adige, con durata 10 anni e call al termine del quinto.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il bond verrà prezzato nel primo pomeriggio al rendimento del 5,625%, dopo una prima indicazione stamane in area 6%, poi rivista in area 5,75% (+/- 12,5 centesimi).

Le richieste sono giunte da oltre 70 soggetti, informa Ifr.

Il bond ha rating atteso ‘BB’ da Fitch e Dbrs.

L‘operazione è gestita da Banca Imi.

Ieri l‘istituto altoatesino ha tenuto una serie di incontri e call con investitori, finalizzati al lancio del bond Tier2. Già in luglio la banca aveva esplorato la possibilità di una tale operazione, decidendo poi di rinviare eventuali nuove valutazioni a dopo la pausa estiva.

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