28 settembre 2017 / 09:23 / tra 3 mesi

PUNTO 1-Beni stabili, parte roadshow per senior 5-7 anni minimo 300 mln

(Riscrive con dettagli, cambia titolo)

MILANO, 28 settembre (Reuters) - Parte domani, per concludersi mercoledì prossimo toccando le piazze di Milano, Londra, Parigi e Francoforte il roadshow di Beni Stabili , finalizzato al lancio del nuovo bond senior unsecured in euro.

Lo riferisce a Reuters un lead manager coinvolto, dopo che la società -- la principale Siiq (società di investimento immobiliare quotata) italiana -- ha annunciato di aver dato mandato a un gruppo di banche per valutare l‘emissione del titolo, riservata a investitori istituzionali, con importo minimo di 300 milioni e scadenza prevista tra 5 e 7 anni.

Il lancio del titolo potrebbe concretizzarsi già subito dopo gli incontri con gli investitori, quindi da giovedì della prossima settimana, aggiunge il lead manager.

“L‘operazione prevista rientrerebbe all‘interno della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento della società, secondo quanto previsto dalle sue linee guida strategiche e a seguito dell‘ottenimento di un rating di credito da Standard & Poor’s (BBB-, con outlook stabile), annunciato in precedenza quest‘anno” si legge nella nota odierna di Beni Stabili.

Quello assegnato da S&P, lo scorso luglio, è il primo rating pubblico ottenuto da Beni Stabili.

Roadshow e possibile collocamento successivo sono gestiti da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Societe Generale e UniCredit.

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